Airlines avijacija Najnovije evropske vijesti Najnovije vijesti o putovanjima Poslovna putovanja Njemačke najnovije vijesti investicije vijesti transport

Lufthansa će se uskoro povećati za 2.5 milijardi dolara

Lufthansa osigurava dalju likvidnost na tržištu kapitala
Lufthansa osigurava dalju likvidnost na tržištu kapitala

Izvršni odbor Deutsche Lufthansa AG danas je, uz odobrenje Nadzornog odbora Društva, donio odluku o korištenju odobrenog kapitala C za povećanje kapitala uz prava upisa dioničara Kompanije. Osnovni kapital Društva u iznosu od 1,530,221,624.32 EUR, podijeljen na 597,742,822 dionice, bit će povećan izdavanjem 597,742,822 novih dionica Društva nominalne vrijednosti.

Print friendly, PDF i e-pošta
  • Očekuje se da će bruto prihod iznositi 2,140 miliona eura. Cijena upisa od 3.58 EUR po novoj dionici odgovara popustu od 39.3% na TERP (teoretska cijena ex-prava). 
  • Omjer pretplate je 1: 1. Nove dionice će se ponuditi dioničarima Kompanije tokom perioda upisa, koji se očekuje 22. septembra 2021. godine, a završava 5. oktobra 2021. godine.

Očekuje se da će trgovina pravima početi 22. septembra 2021. i završiti 30. septembra 2021. godine.

Transakciju u potpunosti preuzima sindikat 14 banaka. Osim toga, brojna sredstva i računi pod upravom kompanije BlackRock, Inc. sklopili su ugovor o potpisivanju ugovora za ukupno 300 miliona eura i obavezali se da će u potpunosti ostvariti svoja prava na pretplatu.

Svi članovi Izvršnog odbora Društva su se takođe obavezali da će učestvovati u dokapitalizaciji i da će u potpunosti ostvariti sva prava upisa koja su primljena u vezi sa njihovim dionicama. 

Povećanje kapitala ima za cilj jačanje pozicije kapitala Grupe. Kompanija će iskoristiti neto prihod za otplatu Tihog učešća I Fonda za stabilizaciju ekonomske situacije Savezne Republike Njemačke (ESF) u iznosu od 1.5 milijardi eura. 

Osim toga, kompanija namjerava u potpunosti otplatiti Tiho učešće II u iznosu od 1 milijarde eura do kraja 2021. godine, a također namjerava otkazati nepovučene iznose Tihog učešća I do kraja 2021. godine. 

ESF, koji trenutno drži 15.94% dioničkog kapitala Društva, obvezao se početi s prodajom svog udjela u Društvu najranije šest mjeseci nakon završetka dokapitalizacije, ako se ESF pretplati na povećanje kapitala. U ovom slučaju, otuđenje će se završiti najkasnije 24 mjeseca nakon zatvaranja povećanja kapitala, pod uslovom da Društvo otplati Tiho učešće I i Tiho učešće II prema namjeni. 

Javna ponuda Novih dionica u Njemačkoj vrši se isključivo putem i na osnovu prospekta vrijednosnih papira odobrenog od strane njemačkog Saveznog tijela za finansijski nadzor (BaFin), koji će biti dostupan, između ostalog, na web stranica Lufthansa Grupe . Očekuje se da će odobrenje biti izdano 20. septembra 2021. Neće biti javne ponude izvan Njemačke, a prospekt inače neće odobriti nijedno drugo regulatorno tijelo. 

Print friendly, PDF i e-pošta

O autoru

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz kontinuirano je radio u turističkoj i turističkoj industriji od kada je bio tinejdžer u Njemačkoj (1977).
Osnovao je eTurboNews 1999. godine kao prvi internetski bilten za globalnu industriju putničkog turizma.

Ostavite komentar