Burnham Sterling & Co. LLC je danas objavio da djeluje kao ekskluzivni financijski savjetnik i agent za plasman Hawaiian Airlines za finansiranje četiri aviona Airbus A330 i dva A321neo u japanskom jenu (JPY).
„Burnham Sterling nam je pomogao da izvršimo ovo veoma inovativno finansiranje sa fiksnim kuponom znatno ispod 1.0%“, rekao je Shannon Okinaka, glavni finansijski direktor Hawaiian Airlinesa. “Ovo rješenje za finansiranje je bilo dobitno za Hawaiian, jer služi dvostrukoj svrsi pružanja prirodne zaštite našim rastućim JPY prihodima, dok istovremeno snižava naše sveobuhvatne troškove financiranja. Što je najvažnije, Burnham tim nas je upoznao sa osam novih investitora na japanskom tržištu, što se sve dogodilo u transakciji.”
“Uspjeh ove transakcije se mogao pripisati identifikaciji investitora koji prvi put dolaze za Hawaiian, uključujući japanske regionalne banke, lizing i osiguravajuće kompanije. Bili smo posebno zadovoljni što su Hawaiian postigli cijenu u jenu ispod cijene duga u USD,” rekao je Michael Dickey Morgan, izvršni direktor Burnham Sterlinga. “Ovo je uslijedilo nakon naše prve uspješne JPY transakcije koju smo završili za Hawaiian prošle godine. Bilo je uzbudljivo vidjeti kako naše mogućnosti dubokog plasmana proširuju pristup i povećavaju potražnju investitora za Hawaiian.”
Burnham Sterling je strukturirao i plasirao transakciju sa osam institucionalnih investitora u Japanu, od kojih su svi bili prvi ulagači na Havajima.
