Korporativno putovanje: Spor, ali stalan rast poslovne potražnje

Jasni dokazi o ponovnom porastu obima transakcija i, barem u sektoru avio-kompanija, poboljšanju trendova prihoda, znači da je potražnja za korporativnim putovanjima, nakon što je konačno postala pozitivna krajem 2009. godine, zadržala određeni zamah početkom 2010. Iako je možda prerano za opisuju oporavak kao održiv, izvještaji o sporom, ali stalnom porastu poslovne potražnje u posljednjih nekoliko mjeseci dolaze iz mnogih industrijskih krugova.

Rukovodioci avio-kompanija govoreći tokom protekle dvije sedmice na konferencijskim pozivima s investicionom zajednicom i medijima dali su neke od najnovijih komentara. „U januaru su naše korporativne ugovorne rezervacije porasle za otprilike 10 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine“, rekao je predsednik Delta Air Linesa Ed Bastijan. “Iako ovo dijelom odražava lakša poređenja, poslovni putnici se vraćaju. I kako vidimo da se obim povećava, cijene se također poboljšavaju, iako postepenom brzinom.”

Nakon što je vidio kako se trendovi korporativnih prihoda "ubrzavaju tokom četvrtog kvartala", predsjednik United Airlinesa John Tague je rekao: "Za januar, očekujem da će korporativni prihodi porasti za oko 10 posto na godišnjoj razini, uz lakši raspored." Takođe je primetio da su transatlantske premium rezervacije kabine porasle za 5 odsto tokom četvrtog kvartala.

American Airlines je također vidio kako se korporativno poslovanje "ubrzalo do kraja četvrtog kvartala", rekao je finansijski direktor Tom Horton. „Naš stav za januar i dalje, barem u doglednoj budućnosti, je nastavak tog poboljšanja. Također smo vidjeli da je potražnja za premiumom na vrhuncu u danima u sedmici u porastu. Čini se da vidimo povratak poslovnog putnika na dugolinijskom tržištu, a tu je novac.”

Prema riječima glavnog direktora marketinga Continental Airlinesa Jima Comptona, prihodi avioprijevoznika s visokim prinosom (uključujući korporativne prihode) pali su za 1 posto u decembru nakon što su u svibnju pali za čak 38 posto, a trenutni kvartalni trendovi ukazuju na "porast" u rezervacijama unutar od 14 dana.

“Naši korporativni računi nam govore da su budžeti za putovanja još uvijek prilično mali. Ipak, vidimo da se poslovna putovanja polako vraćaju”, rekao je Compton. “Pored ublažavanja ograničenja za rezervacije u prednjoj kabini, neki računi dozvoljavaju putovanja za interne sastanke, što je stimuliralo mali porast grupnih rezervacija. Također smo vidjeli porast korporativnih rezervacija iz finansijskog sektora.”

Kao i obično, izvršni direktor Southwest Airlinesa Gary Kelly dao je komentar u drugom smjeru. Iako je priznao da je poslovni promet od prošlog ljeta „možda postao bolji“, Kelly je zaostajanje u poslovanju na tržištima kratkih relacija pripisao „mekoći u poslovnim putovanjima“ i rekao da ne očekuje mnogo poboljšanja u 2010. godini.

“Ljudi mijenjaju svoje navike”, rekao je. „Prodavac koji je nekada odlazio na jedno putovanje mesečno, iznenada otkriva da treba da putuju samo jednom u kvartalu. Potrošnja na diskrecionu stavku poput putovanja u poslu neće se promijeniti preko noći. Finansijski direktori to neće podnijeti. Znamo da se tako ponaša korporativna Amerika i veoma je disciplinovana u tom pogledu. S naše strane ne vjerujemo da ćete vidjeti snažan oporavak u poslovnim putovanjima.”

Svjetlija velika slika

Ipak, dosta podataka ukazuje da je u toku određeni stepen oporavka od poslovnih putovanja. Na makro nivou, ukupna prodaja putničkih agencija u SAD-u zabilježila je porast u odnosu na prethodnu godinu u novembru i decembru, jedinim mjesecima 2009. koji su pokazali poboljšanje, navodi ARC. Ukupne agencijske transakcije su rasle u svakom od posljednja tri mjeseca u godini. Bolji pokazatelj poslovnih putovanja, ukupna prodaja među “mega” turističkim agencijama – American Express, BCD Travel, Carlson Wagonlit Travel i Hogg Robinson Group – u novembru i decembru porasla je 6 posto, odnosno 5 posto, izvijestio je ARC. Ukupno gledajući, ta grupa je ranije 25. godine zabilježila pad ukupne prodaje za čak 2009 posto.

Na nivou pojedinačnih agencija, American Express je doživio čak i strmiji pad u prodaji korporativnih putovanja od cjelokupne industrije – čak 42 posto u odnosu na prethodnu godinu u prošlogodišnjem drugom kvartalu – prije nego što se vratio na skromniji pad od 5 posto u četvrtom kvartal. Kompanija Global Commercial Services, koja uključuje poslovanje s korporativnim karticama i poslovnim putovanjima, u četvrtom je tromjesečju ostvarila rast prihoda od 6 posto, povećanje poslovanja naplaćenih karticama od 8 posto i 7 posto veću prosječnu potrošnju vlasnika kartica u odnosu na prethodnu godinu.

„Korporativne kartice/komercijalne usluge su kroz istoriju funkcionisale više kao V – obično duže traje u usporavanju, naglo opada, a zatim postaje oštrije od ostatka poslovanja“, rekao je finansijski direktor American Expressa Dan Henry prošle nedelje tokom konferencije poziv sa analitičarima. “Ovaj put vidimo istu stvar. Komercijalne usluge su se vratile oštrije od ostalih preduzeća.”

U nedavnom podnesku američkoj Komisiji za hartije od vrednosti, Travelport GDS je naveo „preokret“ u korporativnim putovanjima i objasnio da su se njegovi veliki globalni računi korporativnih agencija „vratili na rast iz godine u godinu u četvrtom kvartalu, sa mesečnim obimom u novembru i decembra 2009. povećanje za 1 posto, odnosno 4 posto.” Sveukupno, prema Travelportu, rezervacije širom svijeta u četvrtom tromjesečju u njegovim globalnim sistemima distribucije – Apollo, Galileo i Worldspan – porasle su za 5 posto u odnosu na prethodnu godinu, što je prvi kvartal koji je pokazao ukupni porast od sredine 2007. godine. Poboljšanje se ubrzalo kako je tromjesečje napredovalo, uključujući povećanje od 10 posto u ukupnoj rezervaciji tokom decembra i povećanje od 11 posto odnosno 14 posto za obrađene segmente zraka u novembru i decembru.

Analitičari Air također su naklonjeni korporativnoj potražnji

U protekle dvije sedmice analitičari Wall Streeta objavili su istraživačke bilješke u kojima su izrazili optimizam za sektor avioprevoznika, dijelom potaknuti pozitivnim komentarima o potražnji od strane rukovodilaca avioprevoznika. Napominjući da je prihod od glavnog sistema američkih avio-kompanija u decembru porastao za 8.8 posto uzastopno od novembra – „daleko ispred tipičnog uzastopnog odnosa od 1.5 posto uočenog u periodu 2004-2007.“ – analitičari JP Morgan Securities napisali su da „2009. predstavlja rekord od novembra do decembra porast potražnje.”

Prema analitičarima UBS-a, “postoji prava temeljna snaga potražnje”. Napomenuli su da prihodi jedinica u februaru "trenutno nadmašuju januar za oko 5 posto" i da se očekuje da će se "proširiti u narednih nekoliko sedmica". Za mart, analitičari UBS-a očekuju „dvocifreni“ rast prihoda od jedinica.

"Očekujemo da će korporacije više putovati kako godina bude odmicala", napisao je UBS. „S obzirom na manji kapacitet, ovo će vjerovatno omogućiti aviokompanijama da bolje prinose upravljaju svojim avionima. Faktori opterećenja su već na istorijskom vrhuncu, tako da vjerujemo da će avio-kompanije zamijeniti putnike iz slobodnog vremena korporativnim klijentima. To šteti internetskim turističkim agencijama jer će rezervacije stići do korporativnih kompanija za upravljanje putovanjima i dalje od njih.”

Poslovna potražnja još uvijek zaostaje u sektoru smještaja

Prema analitičarima UBS-a, “S hotelske strane stvari izgledaju bolje, jer očekujemo da će prosječne dnevne cijene soba rasti kako se korporativna putovanja vraćaju.”

Smith Travel Research je prijavio pad potražnje (noćenja soba) od 1.4 posto u četvrtom tromjesečju, “najbolji kvartalni učinak u 2009.” i povećanje popunjenosti na 11 od 25 najvećih tržišta. Prema nedavnim prezentacijama predsjednika STR Marka Lomana, luksuzni segment je doživio nekoliko mjeseci rasta potražnje između 5 i 8 posto.

„Poslovni putnici visoke klase gotovo sigurno će pokretati oblik oporavka“, kaže Lomanno.

Ali rašireni oporavak u svim kategorijama još nije evidentan. Marriott International je, na primjer, ovog mjeseca rekao da prihodi od jedinica u četvrtom kvartalu vjerovatno nisu tako loši kao što se očekivalo, ali su ipak vjerovatno pali za 13 do 14 posto u Sjevernoj Americi i 14 do 16 posto izvan Sjeverne Amerike. “Takođe smo vidjeli da su poslovna putovanja i veliki sastanci počeli da se povećavaju, što je veliko za našu industriju,” napisao je izvršni direktor Bill Marriott na svom blogu ovog mjeseca. “Biće potrebno neko vrijeme da se vratimo tamo gdje smo bili prije početka najgore krize koju sam ikada vidio, ali je ohrabrujuće vidjeti da se krećemo u pravom smjeru.”

Choice Hotels International, koji je manje poslovno orijentiran od Marriott-a, nije vidio pozitivne korporativne trendove, prema riječima rukovodilaca koji su ovog mjeseca razgovarali s investitorima. „[Korporativna potražnja] je prilično ravna prema dolje“, rekao je finansijski direktor David White. “Svakako je bilo slabije od strane stvari koja se tiče putovanja u slobodno vrijeme.” White je također primijetio da se „veći korporativni računi trenutno bolje drže od manjih korporativnih putnih računa“.