Nigerija, Senegal i Zelenortska ostrva dominiraju zapadnoafričkim hotelskim gasovodom

Zapadna Afrika je posljednjih godina bila u središtu rasta i ekonomske transformacije kontinenta. Bez obzira na naglo usporavanje koje je doživjelo 2016. i 2017. godine, očekuje se da će se ekonomija regije oporaviti u 2017. pa nadalje. Ekonomije zasnovane na robi, poput Nigerije, polako se oporavljaju od pada cijena nafte i proizvodnje nafte, dok su zemlje poput Obale Slonovače, Malija i Senegala pokazale ekonomsku otpornost i održiv rast. Kako mnoge zemlje nastavljaju da se stabilizuju – politički i ekonomski – region će biti bolje integrisan iz lokalnog i međunarodnog konteksta. Ova povećana integracija podiže potrebu za kvalitetnom infrastrukturom za putovanja i smještaj.

Rast hotelskog sektora je važan pokazatelj koliko dobro tržište razvija svoju putnu infrastrukturu, a indikatori za Zapadnu Afriku su mješoviti. Prema izvještaju W Hospitality Group za 2017. Hotel Chains Pipeline, Zapadna Afrika ima cijev od 114 hotela i 20,790 soba, što čini 42% hotelskog lanca u podsaharskoj Africi. Međutim, od ovih potpisanih i planiranih hotelskih ugovora, samo oko 9,875 soba ili 48% je prešlo u izgradnju. Osim toga, projekti u regionu imaju duži razvojni period od prosječnog otprilike šest godina, u poređenju sa dvogodišnjim do trogodišnjim razvojnim programom koji se obično planira. Neki od razloga za ova kašnjenja su velika potrebna kapitalna ulaganja, nedostatak pristupa adekvatnim opcijama finansiranja, ograničen pristup sirovinama, visoki troškovi izgradnje i materijala, veliko oslanjanje na uvoz, neadekvatni tehnički kapaciteti za upravljanje razvojnim programom i drugo barijere za ulazak.

Od hotelskog sistema za Zapadnu Afriku, Nigerija učestvuje sa 49.6% ili više od 10,000 hotelskih soba (u 61 hotelu). Nigerija je takođe najveće tržište u Africi za planirane sobe.

Ostala značajna tržišta u zapadnoj Africi uključuju Zelenortska ostrva sa 11 hotela i 3,478 soba i Senegal sa 14 hotela i 2,164 sobe. Ova tri tržišta doprinose ukupno 15,955 hotelskih soba, ili 77% zapadnoafričkog hotelskog sistema.

Otprilike 57% gasovoda u ovim zemljama premješteno je na lokaciju, međutim neki od ovih projekata su već neko vrijeme zaustavljeni. U zemlji, poput Nigerije, ovo može biti značajno. Na primjer, 40% nigerijskog plinovoda potpisano je između 2009. i 2014. godine, a kao što gornji grafikon ilustruje, veliki dio ovih projekata je još uvijek u fazi “planiranja”. U Senegalu je samo oko 44% potpisanih ugovora prešlo na lokaciju.

Iako je distribucija hotela do subregiona ohrabrujuća i ukazuje na snažan interes investitora, niska stopa završenosti projekata mogla bi biti problematična za razvoj hotelskog sektora. Takođe je teško za razvoj ovih hotela hotelskim lancima čiji se planovi širenja na ova tržišta oslanjaju na partnerstvo sa domaćim i stranim investitorima. Svi glavni svjetski hotelski lanci imaju snažne planove širenja kako bi povećali svoje operativno prisustvo na kontinentu i u zapadnoj Africi.

Strategija rasta ovih hotelskih lanaca tradicionalno se oslanjala na to da njihovi razvojni timovi potpisuju ugovore za novogradnje hotela, prvenstveno sa njihovim vodećim brendovima, sa lokalnim vlasnicima. Međutim, sve više lanaca usvaja kreativne strategije širenja, kao što su konverzije i rebrendiranje postojećih nekretnina, akvizicija postojećih lokalnih hotelskih operatera, ostvarivanje rasta kroz model franšize ili prvo razvijanje hotela u vlasništvu.

Viši predstavnici velikih hotelskih grupa kao što su Hilton, Carlson Rezidor i Mangalis, i drugi ključni stručnjaci za hotele, raspravljat će o strategijama rasta u stalno promjenljivom ekonomskom okruženju zapadne Afrike na predstojećem samitu West Africa Property Investment (WAPI) koji će se održati 28. novembra & 29 u hotelu Eko, Lagos Nigerija.

Hilton je nedavno najavio plan da podrži konverziju i rebrendiranje 100 postojećih hotela kroz svoju inicijativu rasta Hilton Afrika, izdvajanjem 50 miliona američkih dolara za podršku ovim konverzijama. Komentarišući uoči konferencije, Mike Collini, potpredsjednik za razvoj subsaharske Afrike, Hilton, je primijetio mogućnosti koje pruža neadekvatna ponuda hotela. Rekao je: „Da bismo ovo prevazišli, gledamo na plasiranje naših brendova fokusiranih usluga na ključnim tržištima sa fokusom na naš Hilton Garden Inn proizvod. Također smo pionir u korištenju modularne konstrukcije s novim Hilton Garden Inn u Akri, koji je brz i isplativ model izgradnje za vlasnike i programere.”

Andrew McLachlan, viši potpredsjednik Carlsona Rezidora za razvoj Afrike i Indijskog okeana, rekao je u direktnom komentaru za Estate Intel: „Danas imamo 17 hotela otvorenih ili u razvoju u regiji, a u našoj novoj petogodišnjoj strategiji razvoja identifikovali smo pet Gradovi Tier 5 u zapadnoj Africi (Lagos, Abuja, Accra, Abidjan i Dakar) u kojima vidimo mogućnosti rasta… u segmentu luksuznih i srednjih hotela.” McLachlan se osvrnuo i na model konverzije postojećih hotela, rekavši da grupa vidi priliku da usvoji ovaj model kako bi repozicionirao hotel pod svojom upravom, posebno u slučajevima kada postojeći hotel možda ne radi u potpunosti svoj potencijal.

Novopridošli i regionalni hotelski lanac, Mangalis Hospitality Group, namjerava povećati svoje prisustvo u zapadnoj Africi u narednih pet godina. Wessam Oshaka je u izjavi za Estate Intel ponovio "ambiciju grupe da upravlja najmanje 13 hotela do 2020. u zapadnoj Africi." Grupa je u početku fokusirala razvoj na hotele u vlasništvu na ključnim tržištima kao što su Obala Slonovače i Senegal, ali će se druga faza razvoja sada fokusirati na ugovore o upravljanju, što će rezultirati portfeljem koji će se sastojati od 75% hotela u vlasništvu i 25% hotela kojima upravlja. . Oshaka objašnjava: „Kao što znamo, Afrika pati od nedostatka nekretnina koje odgovaraju potrebama modernih putnika. Region dolazi sa svojim izazovima, posebno u pogledu finansiranja, logistike i kvalifikovane radne snage. Uzimajući sve ove faktore u obzir, usvojili smo najprikladniji pristup za plan zdravog rasta.”
Rasprave o hotelskom sektoru na WAPI-ju će se proširiti na ove teme, naglašavajući slučajeve uspjeha i izazovnija tržišta. Razgovori će se također usredotočiti na ključne pokazatelje učinka hotela na tržištima zapadne Afrike.