Burnham Sterling & Co. LLC (Burnham Sterling), finansijska savjetodavna firma specijalizirana za transportnu imovinu, objavila je da djeluje kao jedini finansijski savjetnik i savjetnik za plasman u japanskom operativnom lizingu s opcijom poziva (JOLCO) za Aviancu, drugu po veličini aviokompaniju u Latinskoj Americi. Transakcija je finansirala tri aviona, uključujući jedan Boeing 787 i dva Airbus A320. Bila je to Aviancina prva JOLCO transakcija i prva JOLCO zatvorena na avionu registrovanom u FAA koristeći vlasnika tokommei kumiai (TK), vrstu japanskog komanditnog partnerstva, koje je preferirano sredstvo ulaganja za japanske investitore. Transakcija je ponudila Avianca 100 posto financiranja po atraktivnim stopama s fiksnom cijenom ranog otkupa na otprilike 10 godina.
„Ovo je Aviancina četvrta uspješna transakcija sa Burnham Sterlingom“, rekla je Lucia Avila, direktorica korporativnih finansija Aviance. “Čuli smo za JOLCO već neko vrijeme i obratili smo se Burnhamu Sterlingu kao našem dugoročnom partneru u finansiranju aviona kako bismo procijenili, strukturirali i postavili ovaj JOLCO kako bi zadovoljili potrebe Aviance. Burnham Sterling je uspješno strukturirao transakciju, a istovremeno je u Japanu nabavljao jeftin, dugoročni dug na kopnu. Ova transakcija je otvorila potpuno novo tržište investitora za Aviancu, a mi smo apsolutno oduševljeni cijenama, uvjetima i rezultatima koje je postigao Burnham Sterling.”
“Izveli smo prvog izdavatelja JOLCO na japansko tržište i zatvorili ovu transakciju na vrijeme i prema predviđenoj ekonomiji,” rekao je Michael Dickey Morgan, izvršni direktor Burnham Sterlinga. „Proizvod JOLCO može avio kompanijama pružiti 100 posto finansiranja uz vrlo konkurentne sveobuhvatne troškove finansiranja. Ovaj poseban JOLCO je značajan jer Avianca obično registruje svoje avione kod FAA, a mi smo uspješno riješili pitanja poreza po odbitku u SAD-u u vezi sa avionima registrovanim u FAA iznajmljenim u okviru japanske TK strukture, omogućavajući Avianci da iskoristi najdublji izvor JOLCO investitora u Japanu. ”
Burnham Sterling je strukturirao i plasirao transakciju sa četiri institucionalna investitora u Evropi i Japanu. Burnham Sterling i njegove podružnice su sada finansirale 17 novih uskotrupnih i širokotrupnih aviona za Aviancu u vrijednosti od preko 1.0 milijardi američkih dolara.
