Emirates je možda jedina aviokompanija na svijetu s razlogom za slavlje danas. Poslovna godina 2019/20 za Emirates sa sjedištem u Dubaiju završena je 31. marta, usred globalne epidemije COVID-19. To nije spriječilo aviokompaniju da ostvari 1 profit od 456 miliona dolara za godinu.
Emirates Grupa je danas objavila 32nd uzastopnu godinu profita, naspram pada prihoda koji se uglavnom pripisuje smanjenim operacijama tokom planiranog zatvaranja DXB piste u prvom tromjesečju i utjecaju ograničenja letova i putovanja zbog pandemije COVID-19 u četvrtom tromjesečju.
Objavljen danas u svojoj Godišnji izvještaj 2019-20, Emirates Group je objavila a profit od 1.7 milijardi AED (456 miliona USD) za finansijsku godinu završenu 31. marta 2020., što je 28% manje u odnosu na prošlu godinu. Grupe Prihoda dostigla 104.0 milijarde AED (28.3 milijarde US$), što je pad od 5% u odnosu na prošlogodišnje rezultate. Grupe saldo gotovine iznosio je 25.6 milijardi AED (7.0 milijardi US$), što je povećanje od 15% u odnosu na prošlu godinu uglavnom zbog dobrog poslovanja do februara 2020. i niže cijene goriva u odnosu na prethodnu godinu.
Zbog neviđenog poslovnog okruženja od tekuće pandemije, te radi zaštite likvidnosti Grupe, Grupa nije proglasila dividenda za ovu finansijsku godinu nakon prošlogodišnje dividende od 500 miliona AED (136 miliona US$) Investicionoj korporaciji Dubaija.
Njegovo visočanstvo šeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, predsjedavajući i izvršni direktor, Emirates Airline and Group, rekao je: „Prvih 11 mjeseci 2019-20. Emirates i Dnata su imali dobre rezultate i bili smo na pravom putu da ostvarimo rezultate u odnosu na naše poslovanje mete. Međutim, od sredine februara stvari su se brzo promijenile kako je pandemija COVID-19 zahvatila svijet, uzrokujući iznenadni i ogroman pad potražnje za međunarodnim zračnim prevozom jer su zemlje zatvorile svoje granice i uvele stroga ograničenja putovanja.
“Čak i bez pandemije, naša industrija je uvijek bila osjetljiva na mnoštvo vanjskih faktora. U 2019-20, dalje jačanje američkog dolara u odnosu na glavne valute umanjilo je naš profit u iznosu od 1.0 milijardi AED, globalna potražnja za avio transportom ostala je slaba veći dio godine, a konkurencija se pojačala na našim ključnim tržištima.
“Uprkos izazovima, Emirates i Dnata su isporučili naših 32nd uzastopnu godinu profita, zbog zdrave potražnje za našim nagrađivanim proizvodima i uslugama, posebno u drugom i trećem kvartalu godine, u kombinaciji sa nižim prosječnim cijenama goriva tokom godine.
“Svake godine se testiramo na našu agilnost i sposobnost. Dok se suočavamo s trenutnim izazovima i iskorištavamo prilike koje nam se pružaju, naše odluke su uvijek bile vođene našim dugoročnim ciljem izgradnje profitabilnog, održivog i odgovornog poslovanja sa sjedištem u Dubaiju.”
U periodu 2019-20, Grupa je zajedno uložila 11.7 milijardi AED (3.2 milijarde US$) u nove avione i opremu, kupovinu kompanija, modernih objekata, najnovije tehnologije i inicijative zaposlenih, što je pad nakon prošlogodišnjeg rekorda. investiciona potrošnja od 14.6 milijardi AED (3.9 milijardi USD). Takođe je nastavio da ulaže sredstva u podršku zajednicama, ekološkim inicijativama, kao i inkubatorskim programima koji neguju talente i inovacije kako bi podržali budući rast industrije.
Na sajmu u Dubaiju 2019. u novembru, Emirates je naručio 16 A50 XWB u vrijednosti od 350 milijardi dolara i 8.8 aviona Boeing 30 Dreamliner u vrijednosti od 787 milijardi dolara. S prvim isporukama koje se očekuju 2023. godine, ovi novi avioni će dodati trenutnoj mješavini flote Emiratesa i pružiti fleksibilnost pri postavljanju u okviru svog modela čvorišta na duge relacije. U skladu sa dugogodišnjom strategijom Emiratesa za upravljanje modernom i efikasnom flotom, ovi novi avioni će takođe zadržati starost svoje flote znatno ispod industrijskog prosjeka.
Ključne investicije dnata tokom godine su: značajno proširenje ugostiteljskih kapaciteta u Sjevernoj Americi sa otvaranjem novih operacija u Vancouveru, Houstonu, Bostonu, Los Angelesu i San Francisku. dnata je također završila kupovinu preostalog udjela u Alpha LSG, kako bi postala jedini dioničar najveće britanske kompanije za ugostiteljstvo, maloprodaju i logistiku na brodu.
Preko svojih više od 120 podružnica Grupe ukupna radna snaga ostao je gotovo nepromijenjen sa 105,730 zaposlenih, koji predstavljaju preko 160 različitih nacionalnosti.
Sheikh Ahmed je rekao: „U 2019-20. godini, bili smo postojani u našoj disciplini troškova dok smo ulagali da proširimo naše poslovanje i mogućnosti za prihod. Kroz tekuće preglede naših radnih struktura i implementaciju novih tehnoloških sistema, poboljšali smo produktivnost i usporili povećanje troškova radne snage. Kako je pandemija udarila, poduzeli smo sve moguće mjere da zaštitimo našu kvalifikovanu radnu snagu i osiguramo zdravlje i sigurnost naših ljudi i naših kupaca. Ovo će ostati naš glavni prioritet dok se krećemo prema postepenom vraćanju poslovanju u narednim mjesecima.”
Zaključio je: „Pandemija COVID-19 će imati ogroman uticaj na naše performanse u periodu 2020-21, s tim što su putnički poslovi Emiratesa privremeno obustavljeni od 25. marta, a poslovanje kompanije Dnata je na sličan način pogođeno presušivanjem letova i potražnjom za putovanjima širom sveta. svijetu. Nastavljamo s preduzimanjem agresivnih mjera upravljanja troškovima i drugih neophodnih koraka za očuvanje našeg poslovanja, dok planiramo nastavak poslovanja. Očekujemo da će proći najmanje 18 mjeseci prije nego što se potražnja za putovanjima vrati na privid normalnosti. U međuvremenu, aktivno surađujemo s regulatorima i relevantnim dionicima, jer oni rade na definiranju standarda kako bi osigurali zdravlje i sigurnost putnika i operatera u svijetu nakon pandemije. Emirates i Dnata reaktiviraju naše poslovanje kako bismo služili našim klijentima, čim to okolnosti dozvole.”
Emirates performanse
Emirates' ukupno putnika i tereta kapacitet opao je za 8% na 58.6 milijardi ATKM-a na kraju 2019-20, zbog ograničenja kapaciteta za zatvaranje DXB piste i uticaja COVID-19 uz potpunu obustavu putničkih usluga prema naredbi vlade UAE tokom marta 2020.
Emirates je dobio šest novi avion tokom finansijske godine, svi A380. Tokom 2019-20, Emirates je postupno izbacio šest starijih aviona koji se sastoje od četiri Boeinga 777-300ER, posljednjeg 777-300 i jednog teretnog Boeinga 777, ostavljajući ukupan broj flote nepromijenjen na 270 krajem marta. Prosječna starost flote Emiratesa i dalje je 6.8 godina.
On jača strategiju kompanije Emirates da upravlja mladom i modernom flotom i ispuni obećanje brenda „Leti bolje“, jer su moderni avioni bolji za životnu sredinu, bolji za operacije i bolji za kupce.
Tokom godine, Emirates je pokrenuo tri nove putničke linije: Porto (Portugal), Meksiko Siti (Meksiko) i Bangkok-Pnom Pen. Također je dopunio svoj organski rast mreže novim codeshare ugovorom potpisanim sa Spicejet-om koji će korisnicima Emiratesa pružiti više mogućnosti povezivanja u Indiji.
Pored toga, Emirates je proširio svoju globalnu povezanost i ponudu za korisnike kroz interline ugovore sa: Vuelingom, dodajući veze sa preko 100 destinacija širom Evrope preko Barselone, Madrida, Rima i Milana; sa turskom niskotarifnom avio kompanijom Pegasus Airline (PC), koja korisnicima nudi veze na odabranim rutama na mreži PC-a; i sa Interjet Airlinesom, otvarajući nove rute za putnike koji putuju između Meksika, Zaljeva i Bliskog istoka i šire.
Emirates je također obilježio dvije godine uspješnog strateškog partnerstva s flydubaijem. Više od 5.3 miliona putnika koristilo je besprijekornu povezanost na mreži Emirates i flydubai otkako su obje avio kompanije sa sjedištem u Dubaiju započele svoje partnerstvo u oktobru 2017.
Dok je Emirates zabilježio vrlo jake prihode tokom 2nd i 3rdkvartalima 2019-20, zatvaranje DXB piste i kriza COVID-19 u drugim kvartalima uticali su na ukupnog prihoda za finansijsku godinu sa padom od 6% na 92.0 milijarde AED (25.1 milijarda USD). Relativno jačanje američkog dolara u odnosu na valute na mnogim ključnim tržištima Emirata imalo je negativan uticaj od 963 miliona AED (262 miliona USD) na krajnji rezultat aviokompanije, što je značajno povećanje u poređenju sa prošlogodišnjim negativnim uticajem na valutu od 572 miliona AED (156 miliona američkih dolara).
ukupan radni troškovi smanjen za 10% u odnosu na finansijsku godinu 2018-19. Prosječna cijena mlaznog goriva je pala za 9% tokom finansijske godine nakon prošlogodišnjeg povećanja od 22%. Uključujući 6% niže povećanje u skladu sa smanjenjem kapaciteta, aviokompanije račun za gorivoje značajno opao za 15% u odnosu na prošlu godinu na 26.3 milijarde AED (7.2 milijarde USD) i činio je 31% operativnih troškova, u poređenju sa 32% u 2018-19. Gorivo je ostalo najveća komponenta troškova za aviokompaniju.
Uprkos kontinuiranom snažnom pritisku konkurencije i nepovoljnom uticaju valute, avioprevoznik je izvestio a profit od 1.1 milijarde AED (288 miliona US$), što predstavlja povećanje od 21% u odnosu na prošlogodišnje rezultate, i profit marža od 1.1%. Dobit bi bila veća bez gubitka od 1.1 milijarde AED (299 miliona USD) zbog neefikasnosti zaštite od goriva na kraju godine.
Ukupni putnički promet je opao, pošto je Emirates prevezao 56.2 miliona putnika (pad od 4%). With kapacitet sedišta pad za 6%, aviokompanija je ostvarila a Faktor suvozačkog sjedala od 78.5%. Pozitivan razvoj faktora putničkih sjedišta u poređenju sa prošlogodišnjih 76.8%, odražava uspješno upravljanje kapacitetima aviokompanije i pozitivnu potražnju za putovanjima na gotovo svim tržištima sve do izbijanja COVID-19 u posljednjem tromjesečju.
Povećanje tržišnih cijena karata i povoljan miks ruta potpuno su neutralizirani jačanjem američkog dolara u odnosu na većinu valuta i napustili prinos putnika nepromijenjena na 26.2 filsa (7.1 američkih centa) po prihodovnom putničkom kilometru (RPKM).
Tokom godine, Emirates je prikupio ukupno 9.3 milijarde AED (2.5 milijardi USD) u finansiranje aviona, finansiran kroz oročene kredite.
Emirates je osigurao Bpifrance (Francuska državna izvozno-kreditna agencija) Assurance Export finansiranje koje je također kombiniralo tranšu komercijalnog zajma dobivenu od korejskih investitora za svih šest aviona isporučenih u 2019-20.
Kao dio inicijative za smanjenje troškova i koristi od preovlađujućeg globalnog okruženja stopa, Emirates je refinansirao i promijenio cijenu od više od 5.5 milijardi AED (1.5 milijardi USD) u 2019-20, što je rezultiralo procijenjenim ukupnim budućim uštedama troškova većim od 110 miliona AED (30 miliona američkih dolara).
Menadžment Emiratesa je poduzeo nekoliko mjera kako bi zaštitio novčani tok Grupe kroz mjere uštede troškova, smanjenje diskrecionih kapitalnih izdataka i angažovanje sa našim poslovnim partnerima u poboljšanju obrtnog kapitala. Osim toga, djelimično smo povukli postojeće kreditne linije prije 31. marta iu procesu smo obezbjeđivanja dodatnih linija za dalje poboljšanje zaštitnog sloja likvidnosti. U posljednjem kvartalu 2019-20, Emirates uspješno povećao dodatnu likvidnost kroz oročene zajmove, revolving kredite i kratkoročne trgovinske olakšice u iznosu od 4.4 milijarde AED (1.2 milijarde US$). Nastavit će koristiti bankarsko tržište za dalju likvidnost u prvom tromjesečju 2020-21. kako bi osigurao jastuk protiv uticaja COVID-19 na novčane tokove u kratkom roku.
Emirates je završio finansijsku godinu sa zdravim nivoom od 20.2 milijarde AED (5.5 milijardi USD) novčana sredstva.
Prihodi ostvareni iz svih šest regija Emiratesa nastavlja da bude dobro izbalansiran, pri čemu nijedan region ne doprinosi više od 30% ukupnih prihoda. Evropa je bila region sa najvećim prihodima sa 26.1 milijardu AED (7.1 milijardu dolara), što je pad od 8% u odnosu na 2018-19. Istočna Azija i Australazija slijede blisko sa 24.1 milijardu AED (6.6 milijardi USD), što je pad od 9%. Region Amerike zabilježio je rast prihoda od 14.6 milijardi AED (4.0 milijardi USD), što je povećanje od 1%. Prihodi u Zapadnoj Aziji i Indijskom okeanu porasli su za 4% na 9.8 milijardi AED (2.7 milijardi USD). Prihodi u Africi smanjeni su za 4% na 8.7 milijardi AED (2.4 milijarde USD), dok su prihodi u Zaljevu i Bliskom istoku smanjeni za 8% na 7.7 milijardi AED (2.1 milijarda USD).
Tokom godine, Emirates je uveo poboljšanja proizvoda i usluga na brodu, na zemlji i na mreži. Najznačajniji detalji uključuju: pokretanje prvog terminala za daljinsko prijavljivanje Emiratesa u dubajskoj luci Rašid kako bi se omogućile nesmetane morsko-zračne veze za putnike na krstarenju; lansiranje EmiratesRED-a, naše obnovljene maloprodajne ponude u avionu; i inovativna poboljšanja aplikacije Emirates jer se kupci sve više odlučuju za interakciju s nama putem svojih mobilnih uređaja.
Za česte putnike pokrenuo je Emirates Nebu Ekskluzivne ponude koje nude pristup jedinstvenom sponzorskom iskustvu koje se ne može kupiti novcem; i Skywards Everyday, aplikacija zasnovana na lokaciji koja omogućava članovima da zarade Skywards milje u više od 1,000 maloprodajnih, zabavnih i restoranskih objekata širom UAE.
Emirates SkyCargo nastavio da pruža solidne performanse na visoko konkurentnom tržištu, doprinoseći 13% ukupnog prihoda avio kompanije od transporta.
Uz dugotrajnu slabost potražnje za zračnim teretom tokom većeg dijela godine, odjel za teret Emiratesa izvijestio je o Prihoda od 11.2 milijarde AED (3.1 milijarda USD), što je smanjenje od 14% u odnosu na prošlu godinu.
Prinos tereta po tonskom kilometru tereta (FTKM), nakon dvije uzastopne godine rasta, pao je za 2%, u velikoj mjeri pod utjecajem smanjenja cijene goriva i snažnog američkog dolara.
Tonaža prevezeni je smanjen za 10% i dostigao 2.4 miliona tona, zbog smanjenja kapaciteta sa penzionisanjem jednog teretnog broda Boeing 777 i smanjenog raspoloživog kapaciteta za držanje stomaka u prvom i poslednjem kvartalu godine. Na kraju 2019-20, ukupna teretna flota kompanije Emirates SkyCargo iznosila je 11 Boeing 777F.
Emirates SkyCargo je nastavio da razvija inovativne proizvode po meri. U oktobru je lansirao Emirates Delivers, platformu za e-trgovinu koja pomaže pojedinačnim klijentima i malim preduzećima da konsoliduju kupovinu na mreži u SAD-u i da ih isporuče u UAE. U budućnosti se planira više tržišta porijekla i odredišta, koristeći Dubai kao čvorište za ispunjenje regionalne e-trgovine. Tokom godine, Emirates Skycargo je takođe ojačao svoje farmaceutske kapacitete otvaranjem novih pogona u Čikagu i Kopenhagenu.
Portfolio hotela Emiratesa zabilježio je prihod od 584 miliona AED (159 miliona US$), što je pad od 13% u odnosu na prošlu godinu uz dalji porast konkurencije na tržištu UAE, što utiče na prosječne cijene soba i nivo popunjenosti.
dana performanse
Za 2019-20, dnata je zabilježio oštar profit pad (57%) na 618 miliona AED (168 miliona US$). Ovo uključuje jednokratnu dobit od transakcije u kojoj je Dnata prodala svoj manjinski udio u Accelyi, IT kompaniji koju je kupio Vista Equity Partners. Bez ove jednokratne transakcije, dobit Dnata bi bila manja za 72% u odnosu na isti period prošle godine, što uključuje i jednokratnu dobit od prodaje Dnata-ovog udjela u turističkoj kompaniji HRG. Upoređujući učinak profita bez dobitaka od dezinvestiranja od Accelye i HRG-a, dobit Dnata za 2019-20. bila bi niža za 64% u odnosu na prethodnu godinu.
danata's Ukupno Prihoda porastao je na 14.8 milijardi AED (4.0 milijardi USD), što je povećanje od 2%. To odražava kontinuirani rast poslovanja, posebno u odjelu za ugostiteljstvo, te snažno zadržavanje kupaca i nove ugovore u četiri divizije. međunarodno poslovanje dnata sada čini 72% njegovih prihoda.
Postavljajući temelje za svoj budući rast, Dnata je tokom godine uložio više od 800 miliona AED (218 miliona US$) u nabavke, nove objekte i opremu, najsavremenije tehnologije i razvoj ljudi.
U 2019-20, dnata's operativni troškovi povećao se za 8% na 14.3 milijarde AED (3.9 milijardi američkih dolara), u skladu sa organskim rastom u svim svojim poslovnim odjelima, zajedno sa integracijom novostečenih kompanija uglavnom u ugostiteljskom odjelu i operacijama međunarodnih aerodroma.
danata's saldo gotovine iznosio je 5.3 milijarde AED (1.4 milijarde USD), što predstavlja povećanje od 4%. Kompanija je ostvarila novčani tok od 1.4 milijarde AED (380 miliona USD) iz operativnih aktivnosti u 2019-20, što je u skladu sa njegovim poboljšanim novčanim stanjem i stavlja poslovanje u solidnu poziciju za finansiranje svojih investicija.
Prihod od Dnata's UAE Airport Operations, uključujući rukovanje kopnom i teretom ostala je stabilna na 3.2 milijarde AED (864 miliona USD).
Broj kretanja aviona kojima upravlja Dnata u UAE je opao za 11% na 188,000. Ovo odražava uticaj zatvaranja DXB piste u aprilu-maju 2019. i obustavu redovnih putničkih letova na oba aerodroma u Dubaiju (DXB i DWC) zbog mjera za suzbijanje pandemije COVID-19 u martu. Dnata-in transport tereta opao je za 4% na 698,000 tona, pod uticajem niže potražnje na ukupnom tržištu vazdušnog tereta tokom godine i 45-dnevnog zatvaranja DXB piste u Q1.
Tokom godine, Dnata je u UAE izvršio prvu zelenu preokret aviona flydubai na DXB-u, dostignuće koje je omogućeno njegovim prethodnim ulaganjima u opremu za podršku na zemlji sa nultom emisijom štetnih gasova. Njegov brend usluga aerodroma, marhaba, otvorio je prošireni i renovirani salon na međunarodnom aerodromu u Dubaiju i proširio svoju međunarodnu mrežu novim salonom na aerodromu Changi u Singapuru.
dnata je također ojačala svoju poziciju u UAE i regionalnoj industriji cargo logistike udruživanjem snaga sa Wallenborn Transports-om, najvećim evropskim operaterom transportnih usluga za zračni teret (RFS). Partnerstvo će omogućiti da kompanije razvijaju nove proizvode i usluge i ulaze na nova tržišta.
dnata's International Airport Operations division prihod je blago opao za 1% na 3.9 milijardi AED (1.1 milijardu USD), što odražava snažan pritisak konkurencije. Poslovanje međunarodnih aerodroma i dalje predstavlja najveći segment poslovanja u Dnata po doprinosu prihoda.
Broj aviona kojima upravlja divizija porastao je za 1% na 493,000, zbog povećanja obima poslovanja prije pandemije, kao i otvaranja novih lokacija i osvajanja novih ugovora; budući da je došlo do pada obrađenog tereta od 6% na 2.2 milijuna tona jer je potražnja za zračnim teretom na mnogim tržištima ostala slaba veći dio godine.
Tokom 2019-20, Dnata je nastavila jačati svoje međunarodne aerodromske operacije uz širenje operacija putnika i zemaljskog opsluživanja u Austinu, New Yorku, JFK i Washingtonu, zahvaljujući novim ugovorima i potražnji kupaca. Takođe je otvorio nove kapacitete za teret sa drugim skladištem u Briselu posvećenim rukovanju uvozom i novim izvoznim objektom na London Heathrowu, dnata City East, koji je opremljen vodećom tehnologijom u industriji i značajno povećava kapacitet tereta na najprometnijem aerodromu u Velikoj Britaniji. .
dnata's Catering poslovanje je činilo 3.3 milijarde AED (903 miliona US$) prihoda Dnata, što je značajno povećanje od 26%. Poslovanje keteringa u avionu povećalo je više od 93 miliona obroka za klijente avio kompanija, što je značajno povećanje od 32% uglavnom zbog uticaja Qantasovog ugostiteljskog poslovanja u Australiji koji je Dnata kupio u prethodnoj godini tokom cijele godine.
U 2019-20, Dnata je pokrenula svoje prve ugostiteljske radnje u Kanadi u Vancouveru. Također je otvorio nove ugostiteljske radnje u Hjustonu, Bostonu, Los Angelesu i San Franciscu, značajno proširivši svoje prisustvo i mogućnosti u Sjevernoj Americi, gdje je vidio snažan interes kupaca i izglede za rast prije nego što je pandemija COVID-19 u Q4 dovela ove nadolazeće operacije u privremeni zastoj. Tokom godine, Dnata je također najavio planove za novi ugostiteljski objekat u Manchesteru, UK, i značajno partnerstvo za upravljanje ugostiteljskim operacijama Aer Lingusa i opsluživanje svih njegovih letova iz Dablina, Irska.
U martu, dnata je postao jedini dioničar najveće britanske kompanije za ketering, maloprodaju i logistiku u Velikoj Britaniji i doveo Alpha LSG – prethodno zajedničkog partnera – u potpunosti u portfelj dnata.
Prihod od dnata's Travel Services divizija je pala za 4% na 3.5 milijardi AED (964 miliona US$). Osnovna ukupna vrijednost transakcije (TTV) prodatih turističkih usluga opala je za 6% na 10.8 milijardi AED (3.0 milijarde USD).
danata's putovanje divizija je uočila da slaba potražnja za putovanjima ima negativan uticaj na njen poslovni učinak, posebno u njenim B2C jedinicama u Velikoj Britaniji i Evropi. Ovo je dovelo do toga da je menadžerski tim pokrenuo stratešku poslovnu reviziju svog cjelokupnog portfelja putovanja, čiji je dio rezultirao umanjenjem vrijednosti od 132 miliona AED u odnosu na goodwill u našim turističkim B2C brendovima u Velikoj Britaniji. Revizija će biti završena u prvom kvartalu 2020-21.
U UAE i GCC regiji, dnata's Travel posao je ostao stabilan. Tokom godine, Dnata je proširila svoju maloprodajnu mrežu u UAE otvaranjem novih uslužnih objekata i lansirala REHLATY, novi brend putovanja koji je Emiratis dizajnirao za putnike iz Emirata.
Slično drugim dijelovima svog poslovanja, Dnata-in odjel za putovanja bio je teško pogođen u posljednjem tromjesečju naglim i naglim padom potražnje za putovanjima zbog pandemije COVID-19, pri čemu su korporativni i maloprodajni korisnici tražili povrat novca za svoje poremećene planove putovanja.
Potpuni godišnji izvještaj Emirates grupe za 2019-20. – koji se sastoji od Emiratesa, dnata i njihovih podružnica – dostupan je OVDJE.
